Obsah
A szolgáltatás sikeres aktiválása után először a Fizetések párosításának beállításához vezetünk, ahol beállíthatod a bankszámládról érkező fizetés és a megrendelés párosítása esetére vonatkozó automatizációt.
A fizetések párosítását a megadott Közlemény alapján (belföldi fizetések esetén) vagy a Fizetési referencia (SEPA fizetés) alapján végezzük.
Megjegyzés:
A fizetések párosításának beállításában 3 fő kategória áll rendelkezésre a beérkezett fizetések összege alapján:
Az első két kategóriánál kiválaszthatod, hogy a megrendelést kifizetettként jelölöd-e meg.
A munka megkönnyítése érdekében minden kategóriánál automatizációt állíthatsz be a megrendelések státuszának módosítására. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a státuszokat úgy állítsd be, hogy azok a legjobban megfeleljenek az igényeidnek. Az új státuszok beállítására és létrehozására vonatkozó utasításokat ITT találod.
A megrendelések státuszának módosítását ráadásul személyre szabhatod annak a fizetési típusnak a függvényében, amelynél a fizetést a megrendeléshez fogjuk párosítani. A többség esetében csak olyan banki átutalásokat fogunk párosítani, ahol közvetlen fizetés történt az ügyfél számlájáról a Te számládra.
Néhányan közületek a szállítót azzal bízzátok meg, hogy az utánvétes rendelés után kapott fizetéseket a közleményben, azonosítót feltüntetve küldjék el az összeget a számlátokra. A megrendeléseket ebben az esetben is kifizetettként jelöljük meg, és a megrendelés státuszát a kívánt státuszra módosítjuk.
A kapcsolat létrehozását követően, a szabályozásból eredő alapértelmezett beállítás miatt naponta 4 alkalommal, rendszeres időközönként tudjuk ellenőrizni a számlája tranzakciós előzményeit, és így bármikor párosíthatjuk a megrendeléseket a fizetésekkel.
Ez az időintervallum azonban sok webáruház számára nem volt elegendő, ezért a kéréseknek eleget téve egy olyan módosítást vezettünk be, amellyel növeljük a bankkal való kapcsolat automatikus frissítésének gyakoriságát!
A “Gyakoriság beállítása” gombra kattintás után megjelenik a bankkal való kapcsolat automatikus frissítésének időintervallumaiból álló menü, amely mindig 08:00-20:00 között van. Ha több bankszámla van összekapcsolva, akkor a frekvencia beállítását minden bank esetében külön-külön kell bekapcsolni.
A banki összekapcsolás frissítésének gyakorisága:
Ha a bankkapcsolati szolgáltatást gyakrabban szeretnéd frissíteni, akkor be kell jelölnöd a jelölőnégyzetet, amellyel hozzájárulsz ahhoz, hogy a fizetési állapotot -a jelenléted nélkül is- a rendeletben előírtnál gyakrabban frissítse.
A frissítések gyakoriságának azonban megvannak a maga buktatói. Az engedélyezett frissítések száma az egyes bankoknál eltérhet. Például, ha 20 percenként 1 alkalommal történik a lekérdezés, nem minden bank fogadja el ezt az intervallumot, ami megszakadt kapcsolatot eredményezhet, amelyet később vissza kell állítani.
A magasabb gyakoriságot bármikor meg lehet szüntetni, egyszerűen jelöld be az alapértelmezett frissítési opciót, azaz a napi 4x alkalmat.
A bank felé történő lekérdezés gyakorisága az előző frissítés sikeres befejezésétől függ, azaz ha a frissítés 08:00-kor megtörtént, de a bank vagy a szolgáltató oldalán felmerülő okok miatt pl. 10 percig tartott, akkor a következő frissítés késve történhet, mivel az utolsó sikeres próbálkozástól számított 15 percnél korábban nem lehet elindítani a frissítést.
Ha a megadott 08:00-20:00 közötti időn kívül van szükséged a frissítésre, kattints a “FRISSÍTÉS” gombra, ami elindítja az összes olyan új fizetés frissítését és párosítását, amelyet a bankod újonnan regisztráltként jelöl meg a bankszámládban.
Ha előzetesen szeretnéd megújítani a 90 napig tartó összekapcsolást, vagy egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlát, pl. egy devizaszámlát szeretnél összekapcsolni, lehetőséged van erre az “ÚJRAKAPCSOLÁS” gomb segítségével. A gombra kattintás után a bankkal való újrakapcsolás folyamatába kerül, amely ugyanazokat a lépéseket tartalmazza, mint az első összekapcsolás.
A bankkal való kapcsolatot 90/180 naponként (bankonként változó) egyszer meg kell újítani. A jóváhagyás lejárta előtt 14 nappal értesítjük Önt arról, hogy a megújításra szükség lesz. Az értesítést az adminisztrációban is látni fogja, és egy automatikus e-mailt is kap.
A kapcsolatot a bankszámlájára való visszalépés és a megerősítés útján kell újra létrehoznia.
Ha korábban szeretnéd befejezni az összekapcsolást, akkor az “ÖSSZEKAPCSOLÁS MEGSZÜNTETÉSE” gombra kattintva megszüntetheted azt. A megszüntetés azonnali, és a fiók teljesen megszűnik. A megújítást a bankfiókodban történő megerősítéssel kell újra elvégezni.
Ha a párosításhoz egy másik banknál vezetett számlát szeretnél hozzáadni, például más pénznemben történő fizetés elfogadása miatt, csak kattints a “BANK HOZZÁADÁSA” gombra, és végezd el a szolgáltatás aktiválásakor lezajlott összekapcsolási folyamatot.
A sikeres összekapcsolást követően az újonnan összekapcsolt számlát megtalálod az áttekintésben, és ettől kezdve minden új megrendelés ennek a számlának a tranzakcióival is párosulni fog.
Annyi fiókot kapcsolhatsz össze, amennyire szükséged van. Nincsenek korlátozások!
Nem vagy biztos benne, hogy a bankhoz való összekapcsolást követően előnézetbe került-e a számlád, és ha igen, mikor? Ezt az információt egyedül is bármikor ellenőrizheted, közvetlenül az internetbankod felületén.
A már összepárosított tranzakciók áttekintése az adminisztrációban a következő oldalon érhetőek el: Shoptet Pay -> Banki összekapcsolás -> Párosított tranzakciók.
Ezen a fülön látható a megrendelésekhez párosított tranzakciók listája. A párosított tranzakciók listája mindig a kiválasztott bankszámlára vonatkozik, amelyet a banki összeköttetésen keresztül adtál hozzá. Ezt a számlát manuálisan frissítheted az “Összekapcsolás frissítése” gomb megnyomásával, amely ugyanaz a funkció, amely az ” Összekapcsolt bankszámlák” fülön áll rendelkezésedre.
Ezen kívül igénybe vehető a “tranzakciók párosításának feloldása” opció (kék ikon a tranzakció sorában). Ha erre az ikonra kattintasz, megadhatod, hogy miért szeretnéd feloldani a tranzakció párosítását, majd megerősítheted a műveletet.
Ez az indoklás megjelenítésre kerül a megrendelés előzményeibe, valamint az az információ, hogy a megrendelés nem volt párosítva semmilyen fizetéssel. A tranzakció áthúzásra kerül a tranzakciók listáján.
A nem párosított tranzakciót azonban újra párosíthatod (ismét kék ikon a soron), és ez a változás ismét beírásra kerül a megrendelés előzményeibe. A tranzakciók feloldásához/párosításához használhatod a tömeges jelölést.
Lehetőséged van a tranzakciók listájának exportálására (jobb felső sarokban) az egyes exportálandó részletek kiválasztásával.
